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一、崗位職責(zé)
（一）客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1.完成公司制定的各項網(wǎng)點推動業(yè)績考核指標(biāo)及品質(zhì)管控指標(biāo)。
2.定期向渠道經(jīng)理匯報個人網(wǎng)點業(yè)績達(dá)成進(jìn)展及網(wǎng)點日常服務(wù)工作。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項會議和培訓(xùn)，認(rèn)真填寫活動管理工具。
4.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，做好所轄網(wǎng)點培訓(xùn)服務(wù)支持工作，定期為所轄銀行網(wǎng)點人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)及日常輔導(dǎo)工作。
5.協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶資源開發(fā)，配合銀行網(wǎng)點人員進(jìn)行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作,做好對客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤工作。
6.做好公司存量客戶的持續(xù)服務(wù)，協(xié)助銀行網(wǎng)點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務(wù)支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
7.按照公司銀行保險實務(wù)流程，確保保單及其他各項單證及時送達(dá)客戶并做好記錄,做好售前及售后相關(guān)配套服務(wù)工作，包括單證收發(fā)工作、代辦保全、理賠等服務(wù)。
8.嚴(yán)格遵守個人信息保護(hù)法,落實監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司關(guān)于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務(wù)活動相關(guān)當(dāng)事人等的個人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務(wù)所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關(guān)制度，開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風(fēng)險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及義務(wù)。
（二）渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
1.分解落實并完成公司下達(dá)所轄團(tuán)隊的網(wǎng)點業(yè)績考核指標(biāo)、品質(zhì)管控指標(biāo)以及日常管理目標(biāo)。
2.組織開展團(tuán)隊人員招募，保證團(tuán)隊人力達(dá)到團(tuán)隊設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，提升團(tuán)隊人員留存率，提高團(tuán)隊績優(yōu)人員占比。
3.遵守公司規(guī)章制度，參加公司組織的各項會議和培訓(xùn)，同時組織團(tuán)隊開展產(chǎn)品培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，落實早夕會和活動量管理工作。
4.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)、匯報團(tuán)隊網(wǎng)點業(yè)績達(dá)成進(jìn)展、網(wǎng)點日常經(jīng)營工作。
5.與銷售渠道建立良好的溝通，協(xié)助客戶經(jīng)理對核心網(wǎng)點進(jìn)行有效經(jīng)營及維護(hù)，并拓展新的網(wǎng)點。
6.遵守監(jiān)管及公司各類合規(guī)管理要求，帶領(lǐng)所轄團(tuán)隊協(xié)助銀行網(wǎng)點人員做好客戶篩選、需求挖掘及保險計劃書制作,做好對客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤工作。
7.帶領(lǐng)所轄團(tuán)隊做好對公司存量客戶的持續(xù)服務(wù)，協(xié)助銀行網(wǎng)點人員持續(xù)為客戶提供保險專業(yè)知識及咨詢服務(wù)支持,提高客戶的滿意度及忠誠度。
8.做好所轄團(tuán)隊的風(fēng)險教育，合規(guī)開展各類營銷活動，嚴(yán)禁銷售誤導(dǎo)，嚴(yán)守合規(guī)底線；嚴(yán)格遵守個人信息保護(hù)法,落實監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司關(guān)于客戶信息真實性及客戶信息安全性管理要求，按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險人、受益人以及保險業(yè)務(wù)活動相關(guān)當(dāng)事人等的個人信息，并妥善保管，未經(jīng)該個人同意或者法律法規(guī)規(guī)章另有規(guī)定及開展保險業(yè)務(wù)所必需的情形外，不得向他人提供該個人信息，防止信息泄露，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
9.遵守反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及公司相關(guān)制度，帶領(lǐng)團(tuán)隊開展本渠道反洗錢客戶盡職調(diào)查工作，配合落實公司反洗錢及涉敏風(fēng)險管理工作要求。
10.完成公司交辦的其他各項工作。
11.確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司合規(guī)手冊及相關(guān)內(nèi)部章程制度履行相應(yīng)責(zé)任及義務(wù)。
二、招募要求
（一）客戶經(jīng)理招募要求
1.具有保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。對于有5年及以上保險從業(yè)工作經(jīng)驗，有較強(qiáng)銷售能力的，學(xué)歷可放寬至高中或同等學(xué)歷。
4.具備一定的銷售或培訓(xùn)技能，有1年以上的銷售或培訓(xùn)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，對于大專及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生可適當(dāng)放寬對工作經(jīng)驗的要求。
5.具有團(tuán)隊合作精神，并有良好的心理素質(zhì)、溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行能力，富有責(zé)任感和敬業(yè)精神。
6.身體健康、品行端正。
7.無不良行為記錄，無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。
（二）渠道經(jīng)理招募要求
1.具有保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證書或相關(guān)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，通過分公司統(tǒng)一組織的保險基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)及考試。
2.原則上要求年齡需在20-55周歲之間。
3.原則上要求本科或本科以上學(xué)歷，根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大?；蛲葘W(xué)歷。
4.具有3年及以上的保險行業(yè)工作經(jīng)驗及1年以上的管理經(jīng)驗，有銷售或培訓(xùn)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
5.具備一定的辦公軟件使用技能。
6.具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力、團(tuán)隊管理能力、培訓(xùn)輔導(dǎo)能力，富有責(zé)任感和敬業(yè)精神。
7.身體健康、品行端正。
8.無不良行為記錄，無違反有關(guān)金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度而受到處罰的記錄，無刑事犯罪記錄，無執(zhí)業(yè)失信行為記錄。