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東方財富規(guī)劃師崗位詳情
一、崗位工作內(nèi)容
1. 客戶財富規(guī)劃服務(wù)：挖掘高凈值客戶財富管理需求，結(jié)合證券、基金等金融產(chǎn)品，定制涵蓋資產(chǎn)配置、風險控制的個性化財富規(guī)劃方案，助力客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值。
2. 客戶關(guān)系長效維護：定期回訪客戶，跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整策略；通過專業(yè)溝通增強客戶信任，提升客戶留存率與業(yè)務(wù)復購率。
3. 專業(yè)能力持續(xù)提升：主動學習金融市場動態(tài)與監(jiān)管政策，優(yōu)先考取證券、基金從業(yè)資格證（持證者待遇更優(yōu)），參與內(nèi)部專業(yè)培訓，確保服務(wù)的專業(yè)性與合規(guī)性。
4. 團隊目標協(xié)同達成：配合團隊完成財富管理業(yè)務(wù)指標，分享客戶服務(wù)經(jīng)驗與市場洞察，共同推動團隊業(yè)績增長。
二、崗位要求
1. 年齡與學歷：22-35周歲，本科及以上學歷，具備良好的學習與溝通能力。
2. 經(jīng)驗與證書：有基金、證券相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者，待遇更優(yōu)。
3. 其他說明：具體薪資細節(jié)、福利政策可通過電話咨詢了解。
三、崗位福利
- 工作時間：朝九晚六，周末雙休，作息規(guī)律。
- 保障福利：入職即繳納六險一金，為個人權(quán)益提供堅實保障。
- 薪資水平：綜合月薪輕松1.5萬+且上不封頂，年薪可達20-30萬。
- 額外福利：享有不定期補助與節(jié)日親情問候，福利體系完善。