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【崗位職責(zé)】
· 客戶開發(fā)與資產(chǎn)深耕：聚焦高凈值個人家族及企業(yè)客戶群體，完成客戶開發(fā)與深度維護(hù)，持續(xù)提升客戶可投資資產(chǎn)規(guī)模，夯實(shí)優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)。
· 專業(yè)服務(wù)與投后管理：深度洞察客戶財(cái)富管理需求，提供涵蓋存款、大額存單、公募 / 私募基金、信托計(jì)劃、資管產(chǎn)品等多元化資本市場業(yè)務(wù)咨詢，制定適配的資產(chǎn)配置方案；并建立全周期投后服務(wù)體系，保障客戶投資體驗(yàn)，構(gòu)建長期穩(wěn)固的客戶合作關(guān)系。
· 客戶資源高效運(yùn)營：充分激活公司存量客戶資源價(jià)值，通過精細(xì)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值提升；同時(shí)主動拓展新客戶渠道，強(qiáng)化老客戶粘性維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶資源的持續(xù)增長與沉淀。
· 業(yè)績目標(biāo)精準(zhǔn)達(dá)成：嚴(yán)格落實(shí)公司理財(cái)業(yè)務(wù)營銷指標(biāo)，高效執(zhí)行每日客戶拜訪、需求溝通等活動量任務(wù)，確保業(yè)績目標(biāo)穩(wěn)步達(dá)成。