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崗位職責(zé)
1. 客戶咨詢與需求分析：為客戶提供專業(yè)的個(gè)人養(yǎng)老金政策咨詢和產(chǎn)品解讀服務(wù)，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，精準(zhǔn)挖掘客戶需求。
2. 方案定制與優(yōu)化：依據(jù)客戶需求，結(jié)合國(guó)家個(gè)人養(yǎng)老金政策法規(guī)，為客戶量身定制科學(xué)合理、個(gè)性化的養(yǎng)老金申報(bào)與規(guī)劃方案，包括養(yǎng)老金賬戶開(kāi)設(shè)、繳費(fèi)規(guī)劃、投資組合建議等，并根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶反饋及時(shí)優(yōu)化方案。
3. 申報(bào)流程指導(dǎo)與協(xié)助：全程指導(dǎo)客戶完成個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)流程，協(xié)助準(zhǔn)備申報(bào)材料，解答申報(bào)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確保申報(bào)工作順利進(jìn)行。
4. 政策解讀與宣傳推廣：持續(xù)跟蹤國(guó)家及地方個(gè)人養(yǎng)老金政策的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)為客戶提供準(zhǔn)確的政策解讀服務(wù)；通過(guò)線上線下渠道積極開(kāi)展個(gè)人養(yǎng)老金知識(shí)宣傳推廣活動(dòng)，提升客戶認(rèn)知度和參與度。
5. 業(yè)務(wù)支持與協(xié)同：為分公司年金（含幸福有約、個(gè)人養(yǎng)老金）業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，參與活動(dòng)策劃、組織及培訓(xùn)工作；協(xié)助推動(dòng)HWP（健康財(cái)富規(guī)劃師）隊(duì)伍建設(shè)。
6. 客戶關(guān)系維護(hù)與拓展：定期回訪客戶，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，積極挖掘潛在客戶資源，拓展業(yè)務(wù)渠道。
任職要求
1. 教育背景：大專及以上學(xué)歷（統(tǒng)招本科優(yōu)先），金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
2. 專業(yè)知識(shí)與技能：
- 熟悉國(guó)家個(gè)人養(yǎng)老金政策法規(guī)，了解養(yǎng)老金賬戶管理、繳費(fèi)規(guī)則、投資運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)流程。
- 具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力及數(shù)據(jù)分析能力。
- 熟練掌握Office等辦公軟件，能運(yùn)用專業(yè)工具制作方案演示文稿和客戶報(bào)告。
3. 工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上金融、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮）。
4. 能力素質(zhì)：
- 出色的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)專業(yè)信息。
- 良好的學(xué)習(xí)能力，能快速適應(yīng)行業(yè)政策變化和業(yè)務(wù)更新。
- 良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、抗壓能力和邏輯思維能力。
5. 職業(yè)素養(yǎng)：遵守職業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，具備良好的職業(yè)操守和合規(guī)意識(shí)。
6.年齡:30~45周歲
泰康特色及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1. 平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：泰康保險(xiǎn)集團(tuán)是涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型金融保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)，連續(xù)多年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)。泰康養(yǎng)老是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下專注養(yǎng)老領(lǐng)域的專業(yè)子公司，長(zhǎng)期深度參與我國(guó)養(yǎng)老保障體系建設(shè)，積累了豐富的養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
2. 商業(yè)模式：依托泰康獨(dú)特的“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，為客戶提供全方位的養(yǎng)老保障解決方案。
3. 專業(yè)支持：公司提供系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，幫助員工不斷提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。您將有機(jī)會(huì)深入了解中國(guó)養(yǎng)老金融市場(chǎng)，并獲得強(qiáng)大的技術(shù)支持和資源整合平臺(tái)。
4. 發(fā)展空間：公司為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升通道，為員工提供了多元化的職業(yè)發(fā)展路徑。