一、崗位定位
負責統(tǒng)籌財稅托管項目全流程服務,對接客戶需求,協(xié)調(diào)內(nèi)部團隊完成賬務處理、稅務申報及財稅風險管控,確保服務質(zhì)量與客戶滿意度達標。
二、核心職責
1. 客戶服務與需求管理
對接新老客戶,收集財稅需求,制定個性化托管服務方案(如賬務核算、納稅申報、稅收籌劃等);
定期與客戶溝通,解讀財稅政策變動影響(如增值稅稅率調(diào)整、稅收優(yōu)惠新政),提供優(yōu)化建議;
處理客戶投訴及突發(fā)問題,48 小時內(nèi)響應并出具解決方案。
2. 項目執(zhí)行與流程管控
統(tǒng)籌團隊完成客戶資料交接(原始憑證、銀行流水等),確保入賬及時率≥99%;
監(jiān)督賬務處理全流程(建賬、憑證審核、結(jié)賬),審核財務報表(資產(chǎn)負債表、利潤表等)合規(guī)性;
主導納稅申報工作,確保申報準確率 100%,逾期申報率為 0;
組織存貨 / 固定資產(chǎn)監(jiān)盤(每半年 1 次),輸出《盤點差異分析報告》。
3. 財稅風險與合規(guī)管理
審核上游發(fā)票真實性(通過稅務局系統(tǒng)查驗),攔截虛開發(fā)票風險;
定期開展財稅風險篩查(如往來賬齡分析、稅負率異常預警),發(fā)現(xiàn)問題 24 小時內(nèi)提報《風險提示書》;
指導客戶享受稅收優(yōu)惠政策(如高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除),協(xié)助準備申報材料。
4. 團隊協(xié)作與管理
分配總賬管家、助理管家工作任務,制定月度服務計劃表;
復核團隊工作成果(如記賬憑證、納稅申報表),每月抽查 20% 客戶檔案;
組織內(nèi)部培訓(如最新稅法解讀、服務流程優(yōu)化),提升團隊專業(yè)能力。
5. 客戶關系與續(xù)約管理
每季度開展客戶滿意度調(diào)研,針對 1-3 星評價客戶制定改進方案;
合同到期前 1 個月提交《年度服務成果報告》,洽談續(xù)約事宜,確保續(xù)約率≥80%;
挖掘客戶增值需求(如政府補貼申報、股權架構(gòu)設計),推動業(yè)務拓展。
三、任職標準
1. 專業(yè)背景
財經(jīng)類本科及以上學歷,中級會計師 / 稅務師職稱優(yōu)先;
8 年以上稅務所、會計所工作經(jīng)驗,5 年以上代理記賬 / 財稅托管團隊管理經(jīng)驗。
2. 核心能力
專業(yè)能力:精通企業(yè)會計準則、全稅種申報流程,熟悉金蝶 / 用友等財務系統(tǒng);
管理能力:具備任務分配、進度把控及績效評估經(jīng)驗;
溝通能力:能與客戶、稅局等多方主體高效對接,具備政策解讀與方案宣講能力。
3. 其他要求
熟練使用 Excel 函數(shù)(如 VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表)及辦公軟件;
有服務過中小微企業(yè)、高新企業(yè)財稅項目經(jīng)驗者優(yōu)先。