職位描述
家族信托保險(xiǎn)信托銷售個(gè)人客戶企業(yè)客戶銀行信托保險(xiǎn)
家族信托是一種高級(jí)的、定制化的法律和財(cái)務(wù)工具，其核心是通過(guò)所有權(quán)、控制權(quán)和收益權(quán)的分離，來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)富的跨代傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離和特定目標(biāo)，家族信托規(guī)劃師分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)三類，公司現(xiàn)在需要這樣的人才來(lái)為高凈值客戶提供專業(yè)的信托服務(wù)，并且公司為其提供專業(yè)的培訓(xùn)平臺(tái)。
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶以及一些高端客戶，并為高凈值客戶提供全方位的家族信托服務(wù)；
2、通過(guò)與公司現(xiàn)有客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題及理財(cái)方面的需求；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有客戶的梳理與信息維護(hù)，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益，向客戶介紹全新的信托服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
4、可通過(guò)公司提供的資源與平臺(tái)，組織高端小型沙龍活動(dòng)，維護(hù)客戶及二次開(kāi)發(fā)；
5、協(xié)助客戶開(kāi)立賬戶及一系列后期服務(wù)；
6、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，做出專業(yè)的計(jì)劃，推薦合適的信托方案；
職位誘惑
1、外企辦公環(huán)境，工作輕松愉快。
2、公司每周組織各種娛樂(lè)活動(dòng)、Part氛圍輕松。
3周一至周五上班，周六周日及國(guó)家法定節(jié)假日休息，9:00上班，下班時(shí)間彈性。工作完成可提前下班，外企，拒絕加班文化，從不加班。
4、底薪職級(jí)津貼+業(yè)務(wù)傭金+月度獎(jiǎng)+新人津貼+公司展業(yè)獎(jiǎng)金可實(shí)現(xiàn)期望收入。
任職要求：
1、年齡30-49歲，本科及以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀者可放寬至大專）
2、有較好的邏輯思維能力；
3、有卓越目標(biāo)的目標(biāo)、有毅力、能堅(jiān)持、有一定的抗壓能力；
4、有銷售、管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的或金融類專業(yè)優(yōu)先；
5、應(yīng)變能力強(qiáng)，能夠穩(wěn)妥的處理緊急事情；
6、我們歡迎各行各業(yè)的優(yōu)秀人士加入到我么的大家庭中，并為其提供系免費(fèi)統(tǒng)化的培訓(xùn)；
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶以及一些高端客戶，并為高凈值客戶提供全方位的家族信托服務(wù)；
2、通過(guò)與公司現(xiàn)有客戶的溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題及理財(cái)方面的需求；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有客戶的梳理與信息維護(hù)，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益，向客戶介紹全新的信托服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
4、可通過(guò)公司提供的資源與平臺(tái)，組織高端小型沙龍活動(dòng)，維護(hù)客戶及二次開(kāi)發(fā)；
5、協(xié)助客戶開(kāi)立賬戶及一系列后期服務(wù)；
6、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，做出專業(yè)的計(jì)劃，推薦合適的信托方案；
職位誘惑
1、外企辦公環(huán)境，工作輕松愉快。
2、公司每周組織各種娛樂(lè)活動(dòng)、Part氛圍輕松。
3周一至周五上班，周六周日及國(guó)家法定節(jié)假日休息，9:00上班，下班時(shí)間彈性。工作完成可提前下班，外企，拒絕加班文化，從不加班。
4、底薪職級(jí)津貼+業(yè)務(wù)傭金+月度獎(jiǎng)+新人津貼+公司展業(yè)獎(jiǎng)金可實(shí)現(xiàn)期望收入。
任職要求：
1、年齡30-49歲，本科及以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀者可放寬至大專）
2、有較好的邏輯思維能力；
3、有卓越目標(biāo)的目標(biāo)、有毅力、能堅(jiān)持、有一定的抗壓能力；
4、有銷售、管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的或金融類專業(yè)優(yōu)先；
5、應(yīng)變能力強(qiáng)，能夠穩(wěn)妥的處理緊急事情；
6、我們歡迎各行各業(yè)的優(yōu)秀人士加入到我么的大家庭中，并為其提供系免費(fèi)統(tǒng)化的培訓(xùn)；
工作地點(diǎn)
青島市-市南區(qū)-香港中路2號(hào)45
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職位發(fā)布者
史先生/總監(jiān)
當(dāng)前在線立即溝通
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司1中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年，由中信集團(tuán)和保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京，公司注冊(cè)資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠(chéng)人壽總資產(chǎn)已超過(guò)2,700億元。秉承“聆聽(tīng)所至，信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念，自成立以來(lái)，中信保誠(chéng)人壽傾心聆聽(tīng)客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無(wú)錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個(gè)城市設(shè)立了超過(guò)200家分支機(jī)構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠(chéng)人壽將用心聆聽(tīng)各方的心聲，竭誠(chéng)服務(wù)客戶，努力回報(bào)社會(huì)，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足，能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長(zhǎng)保駕護(hù)航，追求客戶、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開(kāi)心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來(lái)充滿信心。核心價(jià)值觀：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，互利共贏；精業(yè)進(jìn)取，聚合創(chuàng)新；價(jià)值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格：聆聽(tīng)所至，信誠(chéng)所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅(jiān)韌不拔；奮力開(kāi)拓，勇于超越經(jīng)營(yíng)理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺(tái)互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴(yán)明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，勤勉奮發(fā)；團(tuán)結(jié)互助，快樂(lè)工作
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